伊麗莎白正準(zhǔn)備去新加坡參加和亞洲國家關(guān)于南海問題的會(huì)談，卻接到拉塞爾的通知說會(huì)議取消了，原來菲律賓新上任的總統(tǒng)安德拉達(dá)突然通過新聞宣布自己將不會(huì)參加新加坡會(huì)談并表示以后不會(huì)再順從美國的意愿，伊麗莎白決定臨時(shí)去菲律賓見安德拉達(dá)。伊麗莎白對(duì)于去世的凱文究竟在國務(wù)院調(diào)查什么詢問中情局，但是中情局對(duì)此不給于告知，伊麗莎白叫杰伊偷偷調(diào)查凱文并不可以走漏風(fēng)聲。

伊麗莎白在馬尼拉會(huì)見了安德拉達(dá)，向他保證美國可以為菲律賓在南海一事上提供軍事支援，安德拉達(dá)似乎同意了，伊麗莎白正彎腰準(zhǔn)備拿出文件，安德拉達(dá)卻突然摸伊麗莎白的屁股，伊麗莎白受驚將安德拉達(dá)打傷了。第二天，安德拉達(dá)驅(qū)逐美國軍隊(duì)離開菲律賓，并對(duì)伊麗莎白下逐客令。

道爾頓得到消息說安德拉達(dá)向中國妥協(xié)了南海問題，國務(wù)院馬上聯(lián)系了菲律賓的軍隊(duì)參謀，發(fā)現(xiàn)這確實(shí)是安德拉達(dá)個(gè)人的意思，而菲律賓的參謀竟然邀請道爾頓刺殺安德拉達(dá)，但是道爾頓還是希望通過和平的方式解決問題。

杰伊通過凱文的通話記錄調(diào)查到了一些信息，中情局似乎在懷疑國務(wù)院有人篡改武器交易記錄進(jìn)行走私，對(duì)于中情局背后調(diào)查她辦公室的人讓伊麗莎白很生氣，威脅中情局這個(gè)調(diào)查她必須參與。國務(wù)院通過對(duì)安德拉達(dá)個(gè)人郵件的攔截發(fā)現(xiàn)了幾封和女性轉(zhuǎn)賬的郵件，猜測這是安德拉達(dá)性騷擾的封口費(fèi)，但是通過聯(lián)系并沒有人愿意出來揭發(fā)，終于有一位女性來美國同意說出真相，意外的是這個(gè)真相竟然是安德拉達(dá)私下和中國交易出賣國民。伊麗莎白致電安德拉達(dá)以此要挾，安德拉達(dá)保證以后將會(huì)和美國好好合作。