擊斃了趙洪勝之后，大家以為特務(wù)一事已經(jīng)得以解決，海貓便也重新露面，為身為自己舅舅的趙洪勝打造棺材。大家見到海貓沒死，都高興地跑來圍觀。而三浦則恨恨地發(fā)誓，一定要等待機(jī)會報仇。

海貓和秧歌瘋子來到當(dāng)年送信的山路上，尋找線索。瘋子回憶起當(dāng)年遇見的人的模樣，據(jù)他的描述，海貓推測出當(dāng)年的人很有可能是三浦所扮。海貓來到道觀，見到了吳家管家。自吳乾坤死后，這么多年，一直是管家照顧著吳若云。管家一見到海貓，就指責(zé)他當(dāng)年害死吳乾坤一事。為了徹底弄清楚事情，海貓將自己的筆跡拿出來，與管家一直保存著的當(dāng)年的信件對比。對比之下，管家終于相信手中的信件不是海貓所寫，而是敵人的陰謀。管家告訴海貓小寶是他的兒子，海貓欣喜萬分，但他知道吳若云不會輕易原諒自己，便請求管家不要將自己來一事告訴若云。

自趙大櫓死后，香月一直堅持守在趙大娘身邊盡孝。趙大娘知道香月對海貓有情，便找到海貓，想撮合倆人的婚事。香月得知了這件事，只好告訴趙大娘海貓早就與吳若云成了親，而自己則會一直陪在她身邊，為大櫓守寡。趙大娘見香月如此乖巧懂事，感動得紅了眼眶。

許世友司令員要來虎頭灣視察，三浦暗中進(jìn)行了安排，打算趁機(jī)殺了許司令員。他找到吳若云，謊稱自己是吳乾坤的老部下，是來給吳乾坤報仇雪恨的。吳若云聽從了三浦的話，住回了虎頭灣的家中。而三浦則跟隨吳若云進(jìn)到了她家的地窖中，將地道一直挖到了廣場之下，并且在地道中堆放了大量的炸藥。屆時，只要吳若云點燃引線，不僅是許世友，包括海貓和廣場上所有的百姓，都將一命嗚呼。

吳天旺趴在海神廟上，駕著槍打算暗殺許世友，被趙發(fā)和吳天霞發(fā)現(xiàn)。無路可退的吳天旺趁他們不備，便打算跳海逃命。