成儒見到了沈先生，告訴了先生他想和線兒成婚，先生囑咐成儒要處理好此事，不要讓線兒受傷害。芷蘭知道成儒要娶線兒為妻，芷蘭在質問成儒，很是對成儒不滿。芷蘭在為山虎說話，沈先生還在勸說芷蘭。

最后，芷蘭說娶線兒的事情要征求大頭的同意，成儒也給先生說了此次來這里的目的，是想讓沈先生幫忙讓大頭和山虎招安。沈先生讓芷蘭為線兒收拾房間，暫時讓成儒和線兒分開住。

山虎這幾天很是不順利，吃飯也感覺飯是生的。鐘司令在指導著手下加入共產黨，黨員們在大喊著入黨宣誓。山虎偷偷的看到那些入黨的隊友在喊著宣誓，很是不快，喝起悶酒來。

線兒回到了他們以前的刀鋪，回憶起了幾個人的美好記憶，往事仍歷歷在目。線兒想著往事，一邊笑著，這里的一切都有著多么美好的回憶。突然線兒哭了起來，成儒也找過來了。線兒還不知道山虎和大頭還活著，成儒看到線兒傷心的樣子，就要把山虎還活著的事情告訴線兒，但又忍著沒說。

黨員在開會，山虎和這些非黨員在吃著雞肉，鐘司令和其中一個黨員走了過來，鐘司令告訴山虎他的游擊隊升為游擊大隊，山虎升官了。線兒也和成儒說了自己去廟里大師的解說，山虎會升官。成儒告訴線兒大頭有消息了，現在大頭在萬虎山。山虎也在炫耀著奪軍糧的就是他大哥，鐘司令想讓山虎去勸大哥入紅軍。山虎很想入黨，給鐘司令說了入黨的事情，可山虎現在的政治思想還不成熟。

何必來又在張師長面前說沈芷蘭的不是，還在懷疑沈芷蘭是奸細。果然，芷蘭偷偷見韓裁縫，被何七逮個正著。何妻不這事告訴何必來，必來讓何七看緊韓裁縫。凄涼的 歌聲又響起來了，何必來走到素貞的窗前，對素貞說了一番話，原來素貞知道大頭還活著。但何必來告訴素貞，大頭的死期也快到了。

鐘司令親自來找芷蘭，他們在一個隱蔽的地方見面。紅軍的秋楓同志被敵人逮著了，鐘司令讓芷蘭一伙人阻止攔截來救秋楓。鐘司令想著要拖延成儒上山的時間，山虎要趕到成儒之前，這件事就交給了芷蘭去解決。

張師長和何必來來找沈先生，沈先生知道張師長這次來是有目的的，張師長把要奉命圍剿的匪徒的布告讓沈先生看了，張師長的意思是想讓刀匪招安，這樣天下就太平了。可沈先生 的疑問是紅軍和刀匪是否能順利招安收編，張邵勛想讓沈先生親自出來說話，這樣紅軍和刀匪也就容易被收服了，畢竟沈先生當年救過他們。

張師長極力勸說沈先生要當面去請紅軍和刀匪，但沈先生還是委婉的拒絕了。張師長聽了沈先生的拒絕，也生氣想動手。成儒也在勸沈先生，但先生還是拒絕。這令張師長很是不滿，何必來還在一旁說沈先生的不是。

何必來又提到了沈芷蘭，張師長一樣會公事公辦。成儒想上山，沈先生教導了成儒一番要忠義。沈先生交給成儒一封信，只有兄弟三個都在場時，才可讓三個看。芷蘭向成儒提建議，帶上線兒會好一些。

成儒來找張師長，要帶著線兒去上山，遭到必來的反對。線兒拿著銀鎖在看，成儒過來對線兒說不讓線兒上山了。