由于敵人的重兵阻截，只好在湘西境界展開(kāi)了游擊隊(duì)與敵人周旋。于波還在抱怨著，天天鉆深山，吃了上頓沒(méi)下頓，被山虎給訓(xùn)斥了一頓。

在休息的時(shí)候，山虎讓老憨點(diǎn)了一下人數(shù)，還少兩個(gè)人，秋楓和于波。山虎和老憨只得返回過(guò)去，找這兩個(gè)人。何七和一幫人看到了于波，何七要伸手去打于波，于波才承認(rèn)了自己是張師長(zhǎng)派來(lái)的。山虎先好不容易找到了秋楓，秋楓看見(jiàn)了于波下山了。

山虎正要去找于波時(shí)，于波跑回來(lái)了。于波告訴秋書記一個(gè)好消息，鐘司令派人救他們來(lái)了。于波裝可憐，來(lái)求山虎的原諒。山虎和手下跟著于波下山，于波在前面帶路。走著走著，山虎突然讓于波把聯(lián)絡(luò)員叫過(guò)來(lái)，為了安全起見(jiàn)。

何必來(lái)和成儒看到于波一個(gè)人過(guò)來(lái)了，何必來(lái)急著動(dòng)手。紅軍和國(guó)民黨又搏斗起來(lái)，山虎為了去救秋書記，嚷嚷著不顧手下的阻止要回去救，秋楓最后還是中槍了。

于波在成儒面前顯功，看到了秋楓，成儒讓于波去勸秋楓投降，但秋楓大義凜然還是壯烈犧牲。張師長(zhǎng)知道秋楓死了，何必來(lái)提到了于波。張師長(zhǎng)讓何必來(lái)給于波一些錢，打發(fā)他離開(kāi)。

成儒帶來(lái)了政府的委任狀，來(lái)到了黑旗會(huì)，委任大頭和龍叫天為湘西地區(qū)的保安總團(tuán)的團(tuán)總。成儒的意思是讓大頭和龍叫天下山簽個(gè)字就可以了，大刀把子也覺(jué)得這交易不錯(cuò)。大頭又問(wèn)了成儒這事情的真假，確保這事情屬實(shí)。

大頭希望山虎也加入黑旗會(huì)，擺脫紅軍。成儒也知道山虎的脾氣，芷蘭的死也不全是成儒的錯(cuò)。線兒聽(tīng)到了他們的談話，也出來(lái)了，也漸漸明白了成儒的用心。張師長(zhǎng)交待了成儒和何必來(lái)，黨國(guó)正是用人的時(shí)候，張師長(zhǎng)才這么相信成儒。

山虎實(shí)在太餓了，來(lái)到大頭這里，包著一個(gè)雞在吃著。大頭還在教訓(xùn)山虎，混的如乞丐一般。大頭覺(jué)得這次成儒不會(huì)騙他的，成儒給沈先生說(shuō)大頭和線兒快回來(lái)了。成儒在先生面前說(shuō)大頭要回來(lái)招安，可山虎依然混的不像人樣。成儒深信三民主義，他覺(jué)得只有三民主義才能拯救國(guó)家。

成儒和沈先生討論起了救國(guó)之策，先生的意思是就國(guó)抵抗外辱才是正事。一大早，儺師公算了一掛，很不祥。但已經(jīng)和成儒有約定，也不能失約啊，儺師公就留在了山上，他眼皮老跳，有不好的事情發(fā)生。

何必來(lái)在整頓軍隊(duì)，山虎秘密的前往看對(duì)方的行蹤。晚上，線兒一個(gè)人在家，山虎跑過(guò)來(lái)問(wèn)線兒的情況。線兒也知道大頭這次要來(lái)招安，山虎懷疑這才招安有炸，何必來(lái)召集了那么多軍官，這事情成儒可能也不知道。線兒也很擔(dān)心大頭的安危，山虎本來(lái)是想給成儒報(bào)信，但已經(jīng)來(lái)晚了。

線兒急著要去救大哥，線兒一個(gè)人去找成儒。大頭和大刀把子來(lái)見(jiàn)成儒，何必來(lái)已經(jīng)做好了攻打黑旗會(huì)的準(zhǔn)備。突然成儒發(fā)現(xiàn)有埋伏，可何必來(lái)帶著軍坐的手諭要消滅黑旗會(huì)。何必來(lái)不聽(tīng)成儒的命令，和黑旗會(huì)的人打了起來(lái)。

龍叔也中搶了，黑旗會(huì)艱難的回到萬(wàn)虎山了。