“原諒我所對你做過的壞事吧，是我母親驅使我的，那并非我的本意。”——《魔法萵苣》

Nick想知道他姨媽留給她的那把神秘的鑰匙隱藏的秘密進行苦思，以此同時一場因神秘鑰匙而引發的爭奪的陰謀就發生了…Renard警長的表哥為神秘鑰匙遠道而來，但卻被警長給殺害了Nick和Hank對這一起案件進行了調查，其中發生了許多怪異的事發生了…Nick的搭檔Hank、同事吳警官都中了巫女Adalind的一種魔藥，使得他們的行為甚為怪異…Nick尋找好友Monroe、Rosalee幫忙想辦法解這種魔藥的解毒劑…但他們的解毒劑救起了同事吳警官，由于晚來了一步解毒劑對搭檔Hank已經沒用了，只能另尋他法，殺死女巫的靈魂，將自己的血進入女巫體內，使女巫成為普通人。