Sam和Dean在一個小鎮上調查一宗關于一些年輕的女孩神秘消失案件，經過調查他們發現這里有吸血鬼出沒，在和兩個嗜血者的搏斗后，Dean被咬傷馬上要變成同類......Samuel (Mitch Pileggi扮演并本集客串)告訴Dean要想變回人類需要轉變那個吸血鬼的血液，于是Dean和Sam潛入吸血鬼的老巢尋找那個吸血鬼。