一名男子在上車途中遭狼人襲擊，Crowley與Dean商量，只要他抓到一個始祖，就歸還sam的靈魂。兄弟查到有一只名叫LUCKY的狗，是撥皮行者，只要咬一口就能將人感染。他們的始祖招募了許多撥皮行者，將他們潛伏在一戶人家中，等待命令將他們轉化，但這只叫Lucky的有點與眾不同。