莎拉對最近的生活變化焦慮異常，她跟著喬什從相熟的醫生那拿到了大麻。喬什因為莫特的事無法專心與拉克爾親密，他隨后跟著莎拉參加了變性人的才藝晚會，打扮成花枝招展的阿里和戴爾也隨后而至。莫特和達維娜在臺上表演歌舞，臺下的兒女們卻難以忍受紛紛離開。