1994年的一天，莫特和朋友馬克去了一個只有異裝癖生活的地方，雪莉則整日和朱迪姑媽泡在一起。莎拉外出參加了抗議游行，喬什忙著和麗塔偷偷戀愛，阿里則來了一場說就走的旅程。莫特對陪著自己異裝癖丈夫前來的康妮十分好奇，他與康妮喝醉酒后在房間肆意跳舞。