深夜，吳明泰來到了蘇從恩面前，面對種種誣陷和猜疑，萬般無奈之下，他只得忍辱返回云南。臨行前，吳明泰來到舒立娟面前，他為心愛女人的前途所擔憂。可是，舒立娟含情脈脈地凝望著吳明泰，無數只燃燒的紅燭，象征著姑娘的決心，映亮了整個房間，舒立娟含著淚水把訂婚戒指戴在吳明泰手上，吳明泰的心碎了，忘情地把她緊緊抱在懷里……一匹戰馬飛馳而來，黃亦萍微笑著把手指向遠處，只見身穿八路軍軍服的吳啟梅跳下戰馬，隨著一聲爸爸的呼喚，吳明泰緊緊把女兒抱在胸前……吳明泰留下舒麗娟的訂婚戒指回到昆明，卻突然遭到日軍飛機轟炸，為了救出被困在校舍的柳劍白，吳明泰卻倒在血泊中。