濟公趕回靈隱寺，發現住持與一眾師兄弟皆被包裹在蠶繭中無法動彈，濟公匆忙返回天山，卻遇上了蠶精雪柔與其姐姐雪艷，雪艷對著濟公出言不遜，雪柔更是指責濟公是負心漢，濟公不解。

雪柔施法讓濟公看到閆濤，閆濤竟與濟公長得一模一樣，濟公大驚，為了弄清楚事情的真相，濟公要雪柔說出閆濤與她的故事。

原來閆濤為了替母親尋找天山雪蓮，跟著幾個做藥材生意的商人一起上了天山，雪柔與姐姐雪艷是守護天山雪蓮的天蠶一族，為了修煉“天蠶大法”，以吸取人類的魂魄來增進法力。

商人們因為貪戀雪柔的美色而喪命，閆濤卻碰巧救下了受到雷電之劫的雪柔，閆濤精心照顧雪柔，雪柔被閆濤的善良打動，將他安置在竹屋，二人互生愛慕之心。