天良夜入杜府找到秀云，兩人來到水月軒，天良得知秀云有身孕后吃驚萬分，他騙秀云自己馬上會來提親。

皇宮內，皇上從張、高兩位護衛口中得知特使離奇死亡的消息，他擔憂會引發邊界沖突。此時武侯突然出現覲見圣上，濟公施法迷惑武侯，使他誤以為皇上龍體未愈。武侯送上錦盒妙香后離去，濟公拿走錦盒。

乾坤洞主頒布一系列命令給眾妖，各妖領命而去。

林家父母來到靈隱寺，濟公告訴他們秀云正在杜賢家調養。杜府內，杜賢和紅花找不到秀云下落，原來秀云被天良騙到水月軒，天良繼續以“賈明”穩住秀云，讓她待在水月軒等候提親。