俞梅知道顧婷對方天翼的重要性，決定答應松下健的條件，但是準備用由美有的可消失的鋼筆水簽名。方天翼萬般無奈，也只能接受，似乎要依靠青幫和洪哥的力量，保證顧婷的安全。

但是俞梅和方天翼其實都各有計劃。俞梅找到大島由美，跟她提起方天翼入共產黨的請求。

俞梅拿著聲明去見松下健。和顧婷走出松下健的宅子，俞梅將聲明交給松下健，正準備離開，就被松下健發現真相。短兵相接間，俞梅為救顧婷，被子彈擊中。提前行動的方天翼及時趕來，幾人開車離開。

方天翼就這樣短暫的擁有，又迅速的失去了俞梅。

松下去見松本，交待了情況和商量對策。松下擔心方天翼對自己的性命造成威脅。松本告訴松下，因為查出野狼在上海，泄露了日本方面的機密，松下可以通過佐佐木，讓廖思成一行人轉往上海，由已經換了身份的火狐引出野狼。

戴笠得知俞梅殉國的消息，命對兇手格殺勿論，并重慶報紙上刊登，以拉攏段宏章舊部。同時加快制造偽幣以及命令方天翼盡快執行16號密令。

葉山殺了青幫老三，欺騙馮老大自己是常玉清的弟子，前來聯合馮老大抗日。馮老大被葉山表露出的對日本人刻骨的仇恨和對常玉清死亡原因的了解欺騙，暫時信了葉山。

方天翼獨闖南京城。找到周墨浩，詢問他自己下面的聯絡人是誰。得知處座還是要求自己執行16號密令。周墨浩聽到16號密令是炸毀南京，默許了方天翼燒毀圖紙的行為，向方天翼表示自己在處座面前將以拖延時間的方式匯報。

了解方天翼的脾氣，出于擔心，顧婷，洪哥，王文淵，王富貴以及眾人，一個不落的都前往了南京。

方天翼前去找廖思成。情緒失控的天翼，質問廖思成為什么向自己隱瞞共產黨的身份，并表示要完成俞梅接下來的任務。廖思成盡力勸阻，卻也力不從心。

王文淵獨自找到方天翼，想要和他一同刺殺松下健。為愛而恨的方天翼選擇打暈王文淵，獨自行動。

松下健毫無懸念的死于方天翼的子彈之下。追來的一隊日本人和方天翼激烈交戰，廖思成等人全部前來營救。最近大島由美開車前來帶眾人逃跑。但是車內空間有限，最終廖思成決定留下，把方天翼交給洪哥等人照顧。