Will到醫院尋求漢尼拔的幫助。漢尼拔嗅出了Will的變化：結婚養狗當繼父，但他仍然答應出力。Will再見漢尼拔感到不安，Alana認為漢尼拔不安好心，要拿走書籍繪畫馬桶剝奪其尊嚴以示懲戒。漢尼拔視Will為家人，不斷陷入“兩人的女兒”Abigail相關的記憶宮殿，回憶炮制死亡的假象，如何引誘她走出親生父親的影響，巴爾的摩血腥之夜接到Will電話后對她的決定。

Will受漢尼拔啟發，到被害人家后院重現場景，發現了代表“紅龍”的“中”字。遇到了不折不撓的女記者Freddie Launz，不歡而散。晚上與妻子Molly通話，卻夢見自己以紅龍的方式殺了她。

弗朗西斯多拉德不斷受到“紅龍”的影響，甚至覺得長出了龍尾。生活中結識了同事，樂觀的盲女萊芭，雙方互生好感。他冒名律師給漢尼拔打來電話，對漢尼拔十分推崇，認為兩人精神相通，告訴他自己將轉世為紅龍。