努爾哈赤知道多爾袞不是最好的汗位繼承人，可是他生性善良，不會造成兄弟相殘的局面，努爾哈赤早就料到皇太極會下手殺他，他就把遺詔公之于眾，沒想到皇太極收起殺心，努爾哈赤已經奄奄一息，他臨終前親口傳位與皇太極，命他繼位以后開疆拓土，把整個中原都納入大金的版圖，還提醒皇太極把遺詔燒毀，皇太極想留下遺詔，時刻提醒自己要匡扶大金，努爾哈赤拼勁最后一口氣囑咐皇太極把大妃阿巴亥殺掉陪葬，這樣才能穩固他的汗位。

一夜之間蘇茉兒無家可歸，走投無路，她想跳河自殺，繡囊突然掉進河里，蘇茉兒仿佛看到額吉就站在岸邊，反復叮囑她要堅強地活下去，蘇茉兒傷心欲絕。皇太極向文武百官宣布了努爾哈赤的死訊，以及阿巴亥自殺殉葬的消息，他奉旨立刻登基做了大汗，阿濟格和多鐸都不服氣，阿濟格立刻派人向多爾袞報信，希望利用多爾袞手中的兵權逼皇太極就范。

多爾袞大勝塔塔兒，正準備班師回朝，就接到了努爾哈赤和阿巴亥的死訊，多爾袞一時接受不了這樣的現實，又想起臨行前阿巴亥的叮囑，多爾袞即刻帶兵殺回大金，將皇宮團團圍住，向皇太極興師問罪，多爾袞逼他交出傳位昭書，皇太極聲明只有口諭，多爾袞堅決不信，皇太極拔出他腰間的寶劍，讓多爾袞殺了他泄憤，多爾袞知道皇太極文韜武略樣樣精通，才是繼承汗位的最佳人選，可是他沒有見到遺詔，就和皇太極斗爭到底，皇太極只好就講出多爾袞在努爾哈赤床前立下的重誓，并且對天發誓自己所說全是實情，多爾袞才相信努爾哈赤真的傳位給了他，也明白了努爾哈赤的良苦用心，多爾袞主動下跪向皇太極稱臣。

哲哲無意中看到努爾哈赤的遺詔，正好皇太極回來，哲哲嚇得六神無主，發誓為他保守秘密，皇太極明確表示這是一份作廢的遺詔，努爾哈赤親口傳位給自己，哲哲深信不疑，承諾會幫他坐穩江上。皇太極當眾宣布今日繼位，多鐸和阿濟格帶領群臣站出來反對，堅持要擁立多爾袞為大汗，多爾袞及時趕來，當眾承認皇太極是大金新一代大汗，并且發誓會誓死效忠，群臣也一起跪倒，皇太極順利完成了登基大典，阿濟格不服氣，賭氣先走了。

哲哲順理成章做了大金的大妃，她擔心多爾袞日后謀朝篡位，就派巴海偷偷除掉多爾袞，還反復叮囑他一定要瞞著皇太極。蘇茉兒歷盡千辛萬苦終于來到大金的首都盛京，她迫不及待向守城的官兵打聽多爾袞，還拿出多爾袞贈送的寶刀，守城官兵看她衣衫襤褸，一副叫花子模樣，就把她當小偷抓來起來。阿濟格和多鐸指責多爾袞不該擁立皇太極做大汗，可他誓死要遵守自己許下的諾言，可阿濟格卻根本不聽。

守城官兵把寶刀交給多爾袞，多爾袞立刻來找蘇茉兒，才知道她吹響馭笛害得戰馬四散奔逃，蘇茉兒趁機逃跑了，多爾袞立刻到扎克丹出城去追，卻遇到一群蒙面黑衣人的偷襲，多爾袞和扎克丹拼命抵抗，可是對方人數太多，扎克丹掩護多爾袞逃走。

多爾袞逃進樹林里，發現被陷阱吊起來的蘇茉兒，趕忙把她救下來，黑衣人立刻追上來，多爾袞想跑已經來不及了，蘇茉兒就把他吊起來，謊稱兔子被他們嚇跑了，還隨口說出有人嚇跑了她的野鴨子，黑衣人立刻去追。蘇茉兒把多爾袞放下來，向她講述了自己的遭遇，多爾袞感同身受，他也失去了自己的雙親，兩個人惺惺相惜，互相為對方鼓勵加油。蘇茉兒不明白為什么總有人追殺多爾袞，多爾袞的心情立刻跌倒了低谷，他懷疑是皇太極派人來殺他。