海城地下組織因為叛徒褚興的叛變，各個聯絡站點遭受到了前所未有的破壞，中共海城聯絡員俞子涵被捕，中共代號山鷹的聯絡員單家山在家中與海城軍統站人員同歸于盡。

海城軍統站內歐陽倩向廖站長報告行動結果，廖站長接到上峰指令，將他們抓到的女共黨俞子涵押往南京。

中共海城市委，針對褚興的叛變海城地下情報組織召開會議，他們為了阻止組織進一步的損失，要盡快除掉叛徒褚興。并得知俞子涵將要被押往南京，派林隊長帶領的行動隊到二郎山口設卡營救。

林隊長偽裝成軍統人員，攔截了關押運送俞子涵的警車。經過雙方腦力、體力以及火力的比拼，林隊長成功解救了俞子涵。

另一邊褚興不斷向軍統站提供海城地下組織的聯絡站以及相關人員的情報，并對抓捕回來的中共地下黨人員進行嚴刑拷打，有的寧死不屈英勇犧牲。

解放軍某司令部派遣齊子義潛入到海城軍統站偽裝成軍統人員，攜帶幾部電臺，探查消息、傳遞情報，從敵人內部著手，以便于瓦解國軍勢力。

在多方掩護下齊子義成功登上了前往海城的列車，車上于蘭與齊子義成功接頭。于蘭就為了掩護齊子義，不慎被一個留有小胡子的特務跟蹤。一路上于蘭都小心謹慎、沉著穩重、不慌不亂。這也讓齊子義安心了不少。

潛伏在中共內部代號黑鷹的間諜向海城軍統站傳遞齊子義將要來到海城的情報，廖站長、刁隊長等人火速集結，前往火車站抓捕齊子義。

火車抵達海城后，林隊長等人在外圍伺機接應。于蘭調換了齊子義裝著電臺的皮箱，用計讓搜查人員把跟蹤她的小胡子抓了起來，于蘭成功脫身。