由于安然對齊子義極度的愛慕，她在齊子義的茶杯中下了mi藥，以此換取更多的和齊子義相處時間。與此同時俞子涵因沒收到齊子義每天都要按時發出的信號而焦急不已。

田隊長與小丸子仍潛伏在軍火商販中。槍王在任命田隊長為槍械采購隊副隊長后，田隊長以要去弄一批武器為由成功的回到了海城軍統戰。田隊長回到軍統戰后，向尤站長匯報了他潛伏時獲得的情報。尤站長沉思良久，命田隊長暫時先按兵不動，并讓他謊稱聯系到了一批輕重武器，安撫槍王，查明軍火商販的武器裝備倉庫。

齊子義在偶然得知張謙欲帶領行動隊抓捕正聚集在江邊開會的共產黨聯絡員后，及時的用電臺發出情報告知俞子涵，讓她立即通知開會人員結束會議并緊急撤離。

由于齊子義的情報傳遞得非常及時，導致行動隊任務失敗，只抓獲了一個看店的店員。呂副隊長提議放走店員，放長線釣大魚，希望能以此將敵人一網打盡并誘出內奸。店員被行動隊放走后，他在房梁上掛了一個代表著緊急情況信號的風箏，向丁組長暗示發生了危險。隨后前往翁宅匯報當晚發生的情況，在路途中他解決掉了幾個跟蹤他的軍統特務。翁夫人聽完店員的匯報后，思索再三，取消了第二天的所有小組會議。

槍王垂涎國軍裝備處的美國卡賓槍已久，欲利用小丸子的開鎖技能實施偷盜。小丸子將此份情報傳遞給了田隊長，收到消息的田隊長在國軍裝備處加強了一個連的城防守備兵力，導致槍王等人偷盜未果。

次日，尤站長接到了共產黨將組織人員在濱河小區開會的密報，命令張謙立即對其進行抓捕。