在這個繁忙的都市，隱藏在這里的人們，他們中間有一些怪物，同時也有些拯救世界的英雄。神盾局是一個秘密的特工組織，它的成立是為了保護正常世界人們與超然世界之間的關系，保護人們的正義之師，讓人們重新認識和適應這個新的世界。

紐約之戰死而復生的庫爾森特工組織一些能力強悍的特工，如冷靜機智的特工梅，專門設計各種高科技武器物理學的菲茲特工，生物學家高科技武器設計者西蒙斯特工，身手矯健的獨行俠沃德特工，成立一個特殊小組來調查一個叫做漲潮的神秘組織。在他的記憶中，曾經死去的幾秒鐘，是在一個叫做大溪地的美麗地方，可是似乎事實并非如此，有些他不知道的東西被隱藏著。

在一次大爆炸中，一個叫做皮特森的超能力者為了救人暴露了自己的能力，他的手臂上有個“蜈蚣”樣子的能量供應器，實際上他也是個可控炸彈。斯凱是一個黑客高手，她對超能力的皮特森很感興趣，意外黑進了神盾局，同時發的帖子正好與漲潮組織的秘密標簽一致，被庫爾森他們抓來調查。

皮特森著急了，有人發現了他，他趕緊向博士求救但是沒有效果，在失去工作等多重壓力之下，皮特森的能量越來越不受控制，神盾局希望能夠及時找到并救他。斯凱也希望可以幫助他，運用音頻技術，菲茲利用物理高科技，還原了爆炸前的畫面，原來爆炸是從人身體里面發出的。庫爾森想要找到可以救邁克的方法，幾個小時后邁克的身體就會爆炸，斯凱被邁克劫走了，斯凱用黑客告訴了庫爾森她的位置。終于，在皮特森不受控制爆炸前，庫爾森他們將他制服。在這件事上，庫爾森發現斯凱是個人才，想招賢納士。