梅來(lái)找希爾特工，想讓她幫助庫(kù)爾森，當(dāng)初富瑞局長(zhǎng)也是受人指示，那么這幫人修改了庫(kù)爾森的記憶，她的擔(dān)心就很明確了，她還前去庫(kù)爾森的墓地找到了秘密文件但是機(jī)密等級(jí)十級(jí)她打不開(kāi)文件。

庫(kù)爾森他們回到基地，所有的錄像都被清除，凱尼格消失不見(jiàn)，梅先離開(kāi)基地，后來(lái)沃德和斯凱手拉手離開(kāi)基地，庫(kù)爾森迷惑了，他懷疑內(nèi)部有內(nèi)鬼。西蒙斯發(fā)現(xiàn)了凱尼格尸體，經(jīng)過(guò)尸檢，人確實(shí)是沃德殺死的，菲茲他們都無(wú)法相信沃德是內(nèi)奸。因?yàn)樗箘P和沃德手拉手離開(kāi)基地，庫(kù)爾森也懷疑斯凱一直在演戲她也是內(nèi)奸。庫(kù)爾森囑托菲茲盡快修復(fù)追蹤系統(tǒng)追尋他們的下落，他不明白為什么沃德回來(lái)了卻不是回來(lái)要他們的命，除非他們手上有什么東西，原來(lái)沃德回來(lái)是為了斯凱的，斯凱對(duì)機(jī)密文件加了密碼。托爾伯特上校來(lái)到基地找?guī)鞝柹窍柼毓麄儊?lái)的，要和他們做交易，希爾特工不知道沃德已經(jīng)叛變，她知道以后決定彌補(bǔ)自己的過(guò)失打暈了上校和他們一起去救斯凱。

斯凱本來(lái)想要利用混亂逃離，可是沒(méi)想到邁克也來(lái)了親手抓住了她，斯凱很心痛他們一起經(jīng)歷了那么多的事情，怎么能背叛我們，背叛我們的感情呢沃德保證他絕對(duì)不會(huì)傷害斯凱的，他是真的喜歡斯凱的。沃德的真心現(xiàn)在對(duì)于斯凱就是個(gè)笑話(huà)，斯凱怎么能夠在這個(gè)時(shí)候原諒他呢。

希爾的飛機(jī)拖延了沃德他們的飛機(jī)，庫(kù)爾森利用這個(gè)機(jī)會(huì)潛入了沃德的飛機(jī)，利用之前的騎車(chē)飛下了飛機(jī)上，成功救出了斯凱，沃德不要邁克傷害斯凱，可是邁克堅(jiān)持要完成任務(wù)。神盾局已經(jīng)解散，他們都好像是無(wú)家可歸的孩子一樣。

梅回來(lái)找?guī)鞝柹褭C(jī)密文件帶給他，打開(kāi)文件原來(lái)塔希提實(shí)驗(yàn)的庫(kù)爾森，出于良心的譴責(zé)他決定終止這個(gè)實(shí)驗(yàn)，并且利用記憶移除的方法拯救那個(gè)復(fù)仇的人。