常敬齋救回常石頭，同時出現在常家的是已經離開許久的秦小玉和已經生下的孩子，秦小玉聲稱黃念皖已經犧牲，她來騰沖也懷著報仇的念頭。 秦小玉不顧常敬齋攔阻，用剪紙譴責著侵略者，結果被日本人抓到，這一場景被石頭看見，石頭不愿秦小玉被抓，開始槍戰，救走秦小玉，二人追逐中分道揚鑣，秦小玉被常敬齋救走，送到抗日政府界頭根據地，并且找到了其實未死的黃念皖，常敬齋和抗日政府商定，由常敬齋留在騰沖接近小島。 然而等常敬齋回到騰沖時，迎接他的是常石頭掛在騰沖城門的人頭。