在騰沖路上相遇的是麻穩穩和黃念皖，黃念皖為了秦小玉而來，麻穩穩則還不知道秦小玉的消息。麻穩穩來到騰沖得知常敬齋已經成婚，悲痛之極，卻又放不下對常敬齋的依戀，忍痛留在了玉雕廠。 而黃念皖則找到了賣剪紙的秦小玉，二人本來就是青梅竹馬的戀人，秦小玉阻擋不住愛情的力量，終于又投入黃念皖的懷抱。常敬齋對此一無所知，直到秦小玉不適，常敬齋診脈，發現秦小玉已經懷孕……