孟小雨跟斯琴說了朱成壁的事情，斯琴于是把朱成壁到過那達慕大會，在張松齡出現時，直接就離開的事情告訴孟小雨。孟小雨得知朱成壁有保安隊隨行，怕張松齡有危險，于是急著想去幫張松齡的忙，沒想到這時張松齡回來了。

張松齡讓斯琴去通知喇叭溝，日本人帶著決勝彈去喇叭溝的事情，他則和入云龍一起，去狙擊小野太郎。孟小雨在斯琴派人去通知王洪時，決定跟他們一起上路，好讓消息及時送到喇叭溝。小野太郎帶著保安隊，護送著決勝彈去喇叭溝，可沒想到走到半路，就遇到了張松齡狙擊。

小野太郎看張松齡槍法太準，他們又有備而來，他沒辦法去完成任務，于是留下保安隊對付張松齡，自己帶隊先離開了。閻隊長帶著保安隊，跟張松齡作戰，很快就被他們拿下了，為了保命他們只得跪下投降。張松齡在閻隊長投降之時，逼著閻隊長畫出地圖來，然后才放他們離開。

孟小雨跟荷葉趕去喇叭溝通知王洪，王洪馬上安排呂風，將喇叭溝里的民團全部撤離，而他自己則去接應張松齡。張松齡要來了地圖，正在通過日本人走的路線，想對付小野太郎的辦法，而孟小雨和荷葉則幫著呂風，轉移喇叭溝的民團。

斯琴為了幫助喇叭溝，特意去找白音，勸白音出兵相助喇叭溝，可沒想到遭到了白音的拒絕。白音不肯出兵，斯琴只能用良知喚醒大家的抗日意識，勸大家把日本人攻打喇叭溝的事情，傳遞出去。周黑炭正為孟小雨逃跑的事情，心里直犯愁時，彭學文突然出現了。

彭學文跟周黑炭談合作，用一戰成名拿下黑石寨的誘惑，讓周黑炭出兵攻打黑石寨。彭學文跟周黑炭談好之后，便假裝特高課的人，闖進了黑石寨，給周黑炭做內應。彭父正在街上，跟來福打聽朱成壁的事情，他不相信朱成壁是漢奸，正跟來福理論，聽來福說當年的事情時，突然就聽到了槍響，只得先回去再說。

彭學文在黑石寨內制造混亂，讓周黑炭攻打黑石寨，他帶著他的人趁機去藤田那里，偷化學武器。藤田忙著對付外面的情況，等想起來時，卻發現決勝彈已經不見了。朱成壁帶著彭薇薇在家里躲避戰火，可沒想到這時彭學文的人來通知他，讓他帶著家人轉移。朱成壁在彭學文的人出現時，才知道攻成是他們所為，而這時藤田也帶著人朝他們面來。

朱成壁怕被藤田治罪，于是殺死了彭學文的人，供出了復興社，這才跟著藤田一起離開。彭父趕回去時，正好見到朱成壁帶走了彭薇薇，跟著日本人一起離開，他特別后悔，自己把彭薇薇交給了朱成壁。張松齡等人，在峽谷埋伏等著日本人入圈套，可等了很久都沒有等到，讓他們有些擔心，怕日本人走別的路，喇叭溝有危險。

入云龍正說著他的分析，日本人就出現了，他們便用事先安排的埋伏，跟日本人火拼了起來。小野太郎在遭到埋伏時，想要運走決勝彈，張松齡他們只能想辦法阻止，這時王洪帶著游陸隊出現了。小野太郎看到游擊隊出現，馬上就下令投放決勝彈，王洪和張松齡只能想辦法狙擊他們，不讓他們投彈成功。張松齡和王洪全力狙擊，可沒想到還是讓決勝彈引爆了，游擊隊的戰士只能用他們的血肉之驅撲過去，阻止決勝彈的爆炸，可還是讓決勝彈蔓延在空氣中的病毒，影響到了喇叭溝。

王洪在打跑了鬼子之后，要求張松齡和入云龍留下，當喇叭溝的總教頭，訓練他們的士兵。彭學文在清理黑石寨的戰場時，發現他的人被殺，朱成壁和彭薇薇、彭父都不知所蹤了，只能讓他們到處去尋找。