晉王當年外放山西時，按皇家律例給他配置了三千甲士，晉王為表示歸隱之心，主動將隊伍解散，一時傳為佳話。鐵英查出過隆棟、丁保都是當年這三千甲士的成員，而沙利的師爺已將過隆棟供出。鐵中玉和水冰心等人開始嚴密監視丁保，終于發現他下毒的行徑。 水冰心知道過府就要大難臨頭，不忍香姑無辜受累，便設計讓她帶著過公子離開。 太后明白晉王是為愛所困，才有如此行徑，她希望兒子和晉王這兩個在自己生命中最愛的男人，不要互相傷害。便向晉王表示愿與他共赴泉林相伴終生，晉王卻沒能理會她這最后的努力。 登基大典隆重舉行，晉王困獸猶斗，太后在兒子與愛人之間最終選擇了前者，忍著無限傷悲看著晉王走上絕路。過隆棟、丁保也被正法。 小皇上終于君臨天下，但卻不肯再兌現對水冰心和鐵中玉的承諾，因為太后已經答應了候孝，而太后當時曾經許諾候孝，只要平定叛軍，救下皇上，什么要求都會滿足他。此刻太后不肯背棄諾言，小皇上打了退堂鼓，水冰心、鐵中玉決心以死相抗，候孝終于認識到愛一個人，就要為她的幸福不惜犧牲一切，而最高尚的犧牲，就是自己的感情，于是要求到邊關戍守，終此一生。葫蘆翁雖已為舊主人報了仇，但袁家血脈盡失，舊夫人遁入空門，自己也再不愿呆在這傷心之地，隨候孝奔赴大漠。 鐵英吸取水居一的教訓，激流勇退，韋環決心伴隨二老安渡晚年。 韋佩正式官拜翰林，終于實現大鵬展翅的理想，而鐵中玉看破仕途險惡，和水冰心遠走天涯，共同去追尋那云水之極……