羅雷斯被沙瓦德關在牢里，重見天日的希望日漸渺茫，于是告訴安東尼，水蓮是他同 母異父的姐姐，鼓勵安東尼不要喪失生的希望，尋找機會逃出去。 文寶央求姐姐阿秀向水蓮提親，阿秀和沈祥坤言語不和，發生沖突，兩人不歡而散。倔強的阿秀決心幫助文寶和水蓮私奔。 此時，葡萄牙面臨嚴重的財政危機，女王瑪利亞二世向沙瓦德施加了壓力，沙瓦德決心在鴉片上做文章。沙瓦德急于籌集銀兩，他讓卡洛斯把庫存的鴉片盡快脫手。