就在程子卿準(zhǔn)備動手時候，尼克爾斯基沖進(jìn)了馬林的房間：有些細(xì)節(jié)，他需要立即和馬林溝通。

尼克爾斯基的沖動行為暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行動：程子卿發(fā)現(xiàn)，原來馬林就在自己眼皮底下隱秘地接頭，說明他將有大舉措!他決定暫時不抓馬林，放長線，釣大魚!

在程子卿的嚴(yán)密監(jiān)視下，馬林和尼克爾斯基和李達(dá)李漢俊的每次接頭都成了智力的決斗：一邊要緊密監(jiān)視，一邊想盡辦法擺脫。經(jīng)驗豐富的馬林在這場角力中占了上風(fēng)，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒有發(fā)現(xiàn)：在他的監(jiān)視下，建黨的方案已經(jīng)提出，開會的通知發(fā)到了全世界。

長沙，毛澤東接到了通知，他召開了秘密的會議，會上，大家選出他和何叔衡前往出席大會。

長沙的碼頭，毛澤東和何叔衡上船了。

就在船上：毛澤東偶遇了蕭子升，他們居然同船去武漢。

在船上，毛澤東興奮地告訴蕭子升自己要前往開會，沒有想到，蕭子升卻淡淡說：我沒有興趣。

與此同時，在廣州的陳獨秀將陳公博和包惠僧叫到了自己家里，告訴他們：共產(chǎn)黨要開一個全國大會，自己忙于教育署的事情，無暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開會。

陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨秀同意，只開玩笑說：只要不要她開會就可以了。他們都沒有意識到，這個會議，是如此的意義重大。

日本。

只有兩人的日本共產(chǎn)主義小組接到了信件，周佛海決定前往：正是暑假，可以回國走走，更重要的，是上次回國時候，在李達(dá)家里結(jié)識的楊慧如小姐，可以深入發(fā)展……周佛海上船了

北京。

北京共產(chǎn)主義小組的全體成員開會，李大釗受傷尚未康復(fù)，沒有出席，張國燾主持會議，宣布自己和劉仁靜將前往上海參加全國代表大會，其他人看看張國燾，沒有反對，于是，張國燾和劉仁靜出發(fā)了。

一直暗中監(jiān)視的林大路，將他們的行蹤報告的了上級，上級命令他：跟蹤前往。

于是，暗探林大路跟著兩個學(xué)生前往上海……

武漢。

湘鄂軍閥大戰(zhàn)一觸即發(fā)，武漢亂成一團。陳潭秋和董必武召開秘密的共產(chǎn)小組會議，決議上船了。

就在他們離開之后，毛澤東和何叔衡到達(dá)武漢，換船去上海，一路上，他和蕭子升在不斷討論，毛澤東痛苦地發(fā)現(xiàn)：他們之間的差距非常大，他們再也回不到當(dāng)年在愛晚亭邊三人一起心有靈犀的狀態(tài)了……

濟南。

王瑞俊鄧恩銘出發(fā)了……

來自各地的代表，都向一個地方匯集——上海。

萬涓成水，一個全新的力量正在形成!

上海。

馬林這幾天比較焦灼，他在等消息。

毛澤東抵達(dá)上海，住進(jìn)了博文女子學(xué)校，來自各地的代表也都以“北大暑期考察的名義”先后住了進(jìn)來。

張國燾住進(jìn)之后，立即擔(dān)任起了交際的角色，奔波于李達(dá)李漢俊與博文女校之間，林大路暗中跟蹤，查清了所有人的住所。

張國燾跟著李達(dá)，暗中與馬林接頭，安排有關(guān)事項。

陳公博沒有住到女校，也住進(jìn)了大東旅社，當(dāng)他從張國燾處得知馬林也住在大東的時候，要張國燾帶他去拜會馬林，雖然馬林此前一再交代：不要到我的房間。但是，陳公博卻覺得：這個外國人太謹(jǐn)慎了吧。

張國燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林生氣：你們這樣是會暴露的!張國燾趕緊告訴他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已經(jīng)到齊了!

馬林松了一口氣，監(jiān)視他的程子卿也松了一口氣：我們終于發(fā)現(xiàn)新的線索了!

張國燾離開大東旅社的時候，他的身后，已經(jīng)跟上了暗探，張國燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校……