族長發覺義和的母親沒有投水自盡，于是連夜搜捕他們母子，義和離開村子去找母親，黑妹將一雙布鞋送給他，義和說將來一定送一雙繡花鞋作回報。義和媽找到自己的初戀情人楊正才，正才娘卻認為義和的母親是克夫的掃帚星，并以死威脅正才不許義和媽進門，義和媽萬分絕望。 夜里，義和在客棧被人偷了包袱，他一路忍饑挨餓趕到正才家，卻發現只有母親一個人呆坐在院里。義和的母親在絕望之下，為不拖累兒子服毒自盡，義和謝絕了軟弱的正才的挽留，只身跟著馬幫踏上了去緬甸的路。 隨馬幫一路走來，義和長成一個英俊挺拔的小伙子，在夷人開辦的寶石礦上，義和結識了機靈的小礦工轉轉，并留下成為一名寶石工人。工頭為了讓工人們在工作時把寶石吞進肚里再拉出來，每天強迫工人吃生蠶豆。義和在吞第一顆寶石時，被英國監工捉住拷打，小轉轉救出了義和，義和放火燒了監房，兩人結為兄弟，一起逃出了礦山。