驪蘭斷言夷吾必不肯輕易離開，為怕家丑外揚，她又不同意晉王派禁軍保護，只是擔心兒子。

晚上，夷吾要去行刺。重耳冷不防將其打昏，然后自己代他前往。

奚子和阿姜在宮門外玩耍，穿著夜行服，蒙住臉面的重耳出現。他打倒阿姜，抓住了奚子。奚子不知是刺客，和他攀談起來。驪蘭發覺之后，不敢聲張，靜觀其變。重耳遲遲不忍下手，待要動時，被驪蘭大聲喝住。驪戎女們聞訊趕來，將重耳圍住。驪蘭亦加入戰團，打斗中，她認出重耳的飛鏢，手下留情，放他逃走。優施趕來，對她的這一舉動深表驚異。

重耳回到住處，心中也是疑惑不已，不知為何驪蘭沒有痛下殺手。

驪蘭跟晉王推說自己沒看清，奚子則道出刺客的聲音像大哥。優施醒悟，原來驪蘭早已認出重耳，故徇私相放。驪蘭據不承認，晉王也不信刺客是重耳。

夷吾抱怨重耳浪費了殺死孽子的機會，后者坦言不忍對孩子下手。姬順來請夷吾去見晉王。

夷吾不肯回屈城，晉王很生氣。他指責夷吾行刺，威脅他不得傷害自己最愛的奚子。重耳趕來，坦白自己才是刺客。但晉王根本不信，認為他是為夷吾開脫罪責。重耳一再申辯，被姬順勸走。晉王不忍心殺子，故同意姬順的建議，派人強行押解夷吾回屈城。

驪蘭放棄了除掉重耳這個最大敵人的絕佳機會，優施甚為可惜，責備她為愛昏了頭。驪蘭否認，說自己只是因為見重耳不忍傷害奚子才一時心軟，還天真地想讓晉王主持公道。優施無奈。

杜原覺得夷吾受了重耳的騙，他獻上一計，讓夷吾先假意認錯，然后在大王的餞行宴上，毒死大家，以奪取王位。夷吾被說動。

晉王一聽夷吾愿意回去，非常高興，命準備酒宴為其送行，還要求驪蘭也出席。

夷吾去膳房，想辦法打聽到了父王所喝的御酒，然后支開內侍，在酒壇子里下了毒。