局勢十分嚴峻，殘余的白匪在城市煽動群眾，企圖搞垮新生的蘇維埃政權。肅反委員會得知有一個匪徒的“特派員”將乘坐波蘭特使的專列到達基輔，就決定讓保爾化裝成電工上專列去搜查。保爾在車廂里意外地遇到了維克多的妹妹內莉亞，他追問起維克多的下落，內莉亞很驚慌。叛匪頭目就是古羅伯，他和情婦戈林娜故意收養了一個孤兒掩人耳目，正在焦急等待著“特派員”維克多帶來的暴動計劃。而這時，維克多正在皮匠店里和妹妹內莉亞接頭。肅反委員會工作人員沖進皮匠店，將他抓住。