1943年,日本帝國(guó)主義向我牙山根據(jù)地展開瘋狂掃蕩。為了摧毀敵人的軍火供應(yīng),八路軍劉連長(zhǎng)和項(xiàng)指導(dǎo)員奉命消滅齊陽(yáng)縣內(nèi)的敵人,炸毀敵人軍火庫(kù)。劉連長(zhǎng)等三人化裝后,一次進(jìn)城,摸清了敵人的彈藥儲(chǔ)備和運(yùn)輸情況。但齊陽(yáng)守備隊(duì)長(zhǎng)小野得知八路軍進(jìn)城的消息,狡猾地改變了運(yùn)輸彈藥的計(jì)劃,使劉連長(zhǎng)伏擊彈藥車的計(jì)劃落空。于是,劉連長(zhǎng)等又二次進(jìn)城。利用上次從日寇王翻譯處發(fā)現(xiàn)特務(wù)名單,迫使他提供小野的計(jì)劃。偵緝隊(duì)長(zhǎng)刁德勝迅速趕到,看到的卻是軍火庫(kù)被炸毀的景象。日寇秋山旅團(tuán)長(zhǎng)命令小野出城偷襲我軍。被擊敗后,小野改變計(jì)劃,切斷了我軍進(jìn)城的路線。這時(shí),劉連長(zhǎng)化裝成軍火商人三進(jìn)山城,脅迫刁德勝把我們部分隊(duì)伍帶到城里。劉連長(zhǎng)在城內(nèi)打,項(xiàng)指導(dǎo)員從城外進(jìn)攻,內(nèi)外夾攻,并在八路軍主力的幫助下,徹底殲滅了守城敵軍和秋山旅團(tuán)。