上古時代,人們從事狩獵和耕作,生活和諧安逸。一天,狂風驟起,烏云中現出一頭怪獸,張著血盆大口,一時間巨浪滔天,洪水所到之處,大樹被連根拔起,村落被席卷一空,生靈涂炭。水神共工的興妖作怪使天帝震怒,召集眾神商討降妖治水良策。夏族的首領鯀被眾神力薦除妖治水。鯀到南天門向南天王借'息土',被守將阻攔,鯀心焦,徑往后宮盜取,被宮女刺傷。三公主被鯀忘我精神感動,頓生敬慕,親自為鯀治傷,并將家傳寶物'息土'借給他。鯀把'息土'灑向人間,霎時水面群山聳立,洪水下瀉,淹沒的村莊重新出現,百姓歡欣。共工大怒,再發水難,沖毀堤坎,淹沒山崗,人間重陷于汪洋之中。天帝聞訊,不問是非斥責鯀失職,派雷神處決鯀,鯀壯志未酬即化為焦炭,含怨而死。三公主不顧天規,跑到羽山撫尸痛哭。南天王大怒,將三公主強行抓回,并用寶刀將鯀碎尸。寶刀落下,鯀尸裂開,白煙升騰,黃龍隱現,落于山頭,化做威武俊秀的青年--禹。禹承父志,從伏羲那里得到八卦圖和玉尺,用以量度天地,平定水土。禹開始遍行天下考察災情,足跡踏遍沙漠、沼澤、雪山之顛、東海之濱。禹發動各部落勤勞百姓搬山、開河、修渠、填海,與災難、妖神抗爭。共工不甘失敗,繼續興風作雨。禹百折不撓,在父親英魂指點下,從云華夫人處取得天書,并結識女姣。禹用天書召集眾神齊戰共工。禹和女姣在患難中結為伴侶。幾經較量,禹終于把共工鎮壓在紅寶盒下,使其永世不得翻身。陽光再次普照人間,禹和女姣與百姓重建美好家園。