田漢得知妻子為他生下了一個女兒，他很安心，安娥將維中和孩子帶到了外面，壽昌遠遠地在遠處看著，在明月歌舞團里，田漢和聶耳又談論起了音樂的事。 聶耳終于向黎團長道歉，明白了黎團長的良苦用心。黎團長感到很欣慰，鼓勵他做出屬于這個時代的音樂，師生關系復合。