堀內讓顧云峰停止拍攝陳瑜編劇的《風云兒女》，說陳瑜就是田漢，顧云峰知道這一切，推辭說要調查后決定。談判不歡結束。顧云峰回到家面對妻兒，傾訴了抗日的心聲和對國民政府的氣憤。堀內和內田商定田漢的電影決不能讓上映。安娥去看田漢，遇上田漢被日本人用車撞傷。夏衍勸田漢暫停，最后田漢說服大家堅持繼續拍攝。晚上，安娥來看田漢，讓他不要太難過。田漢為不能照顧家人痛苦不已。