烏瑟王被覦王位已久的女兒女巫莫甘娜毒死了，為了王位不被莫甘娜搶走，大法師梅林需要尋回從小候被送走讓別人寄養的烏瑟王的私生子亞瑟。在梅林和養父養母的勸說下亞瑟終于答應和他一起回去繼承王位。本來莫甘娜聯合了烏瑟王的敵人準備登上王位，但是在關鍵時候梅林帶著亞瑟回來了。