Gawain教眾人格斗技巧。Arthur仍沉迷于對Guinevere的情愛難以自拔。

Morgan受苦痛折磨于其法術的反噬，她修道院時的導師來投奔她。Morgan"新生"后變身成的人竟是Arthur的母親，Morgan最討厭的繼母。

Merlin找鑄劍名家為Arthur求劍。為得王者之劍，久未施法的Merlin意外使鑄劍師被火吞噬，使鑄劍師的女兒溺死于他冰封的湖面下，回程中他故意向人挑釁找打，將劍給Arthur時他隱瞞了實情，而編了一個美麗的傳說。