孤軍奮戰的Arthur殲滅了不少敵人，卻被奪去了佩劍。次日在回返的眾騎士的幫助下，Arthur大獲全勝，Leontes卻因救Arthur而殉職。Arthur查明陰謀造反的人就是姐姐Morgan。

Morgan拿了Arthur的劍，宣布國王已死，并順應民意想繼承王位，Arthur及時趕到，修道院長出面替Morgan頂罪，被斬首。

被Morgan刺殺的Igralne阻止Merlin為了救她而犧牲自己。

謀求王位不果的Morgan還不死心，她為了做國王的母親，變身為Guinevere與Arthur交歡。