小龍的武館順利開張，上百名各種膚色的學員顯現出小龍國術館強勁的勢頭。而琳達又給小龍帶來了一個大喜訊：她懷孕了!生活對于小龍似乎越來越慷慨了。然而，黃皮小子卻在這個時候出現了。這個小龍年少時結下的宿敵，多年來苦練武功，一心想打敗小龍。他來到美國投奔王云生，想尋找機會向小龍復仇。王云生也對小龍非常不滿，認為他不拜碼頭不懂規矩，還將武術傳給外族人，實在是狂妄至極，大逆不道。王云山特地擺了一桌宴席，以武術前輩的身份規勸小龍不要掛“國術”牌，并自行清退外族學員。小龍針鋒相對，認為這些都是陳規陋習、門戶偏見，這樣做只會使國術固步自封。王云生憤而離去。邵如海深知王云生等人不會善罷甘休，果然，挑戰書很快就送來了。小龍面對對手，不由地心中一驚，他沒有想到，此人竟是黃皮小子。