李從文帶著解救下來的鎮民坐著貨運車有驚無險的剛剛到達安全地帶，離成功僅僅一步之遙的時候，竟然被師蘭和肖岳帶人攔住。原來他們早就發現了貨運站貨車的異常，懷疑李從文是共產黨，所以中途攔截了他們。李從文哀求肖岳放了眾人，自己跟他們回去交差，但被肖岳無情地拒絕，他們在車上裝了定時炸彈，然后逼著何莜真選擇站在哪一邊。

在這生死一線的時刻，何莜真突然出手鉗制住師蘭，隨車而來的幾個共產黨反應迅速的撤掉了炸彈，王嫂躍上車將車開走。何莜真借著師蘭這個人質，和李從文也安全撤離。李從文考慮此后的工作異常兇險，于是讓何莜真去找王嫂，自己接著進行下面的工作去找沈月紅和常虎。何莜真不愿李從文獨自冒險，要跟著他一起。

沈月紅一直混跡在夜總會唱歌，她用這種方式過著自己想要的生活。但她麻痹不了自己的內心，夜半時分她還是常常被惡夢嚇醒。常虎費盡千辛萬苦地找到沈月紅，告訴她其他人都出事了，讓她趕緊撤離，但被沈月紅拒絕了。常虎不能說服她，只能守在她附近靜觀其變。

常虎在夜總會里發現了李從文和何莜真，他感到了危機，于是讓夜總會方老板調集人馬保護好沈月紅，說是有人要殺她。方老板雖然覺得常虎危言聳聽，但他還是選擇寧愿相信這個消息，但沈月紅卻拒絕取消演出躲起來。另一邊肖岳和師蘭也趕到了夜總會，他們要對沈月紅下狠手。李從文和何莜真找到常虎，告訴常虎他們想要救他，但無論李從文他們怎么說常虎卻死活不信。

肖岳和師蘭提前一步找到沈月紅，沈月紅面對肖岳的槍口根本沒有恐懼和慌張。沈月紅要求師蘭回避，她要跟肖岳面談。沈月紅告訴肖岳，自己內心深處其實是深恐肖岳和常虎變成魔鬼，自己直到離開肖岳才發現對他的愛和思念，她一直在等他來求得他的原諒。一直覺得被欺騙而變的殘暴冷血的肖岳被深深的感動。

在化妝間外一直等沈月紅的方老板久等沈月紅不出來，他沖進化妝間，赫然發現沈月紅用玻璃正對準自己的手腕，欲割脈自盡。