新四軍張書記來到姜城針對日軍進行的大掃蕩活動進行了一系列的反掃蕩活動，并任命楊心月為游擊隊隊長，恰巧楊心月還是方政委的抗大同學，此時正在趕來路上的楊心月和方政委發現黨內出現了叛徒，并且已經領著日軍找到了張書記組織開會的地方。

為不使黨組織力量遭受損失，楊心月與方政委果斷擊斃叛徒，引走日軍，并用槍聲通知了正在開會的張書記等人，張書記安排與會人員分散轉移，而將日軍引開的楊心月和方政委幾經輾轉來到了吳姐的店中，方政委介紹吳姐與楊心月認識，原來吳姐是一名新四軍的老交通員，開了一間吳記老店，并說張書記與老曹開會的地方應該已經暴露了。

楊心月與方政委擔心張書記不能躲開日軍的搜捕，但吳姐說有老曹的帶領張書記應該可以很快避開日軍，但很快老曹趕回吳記老店，卻不見張書記蹤跡，楊心月決定大家出門分頭尋找張書記。

楊心月與老曹在躲避日本人尋找張書記的途中通過交談得知，原來日軍如此大規模的掃蕩并不是針對新四軍，而是另有一股新的力量在短短一個月內對日軍發動了三次襲擊。

另一邊，剛剛在小巷中襲擊了六名日軍的小飛、木頭、喜子、黑牛、老八和侯亮正準備撤退時，突然與日軍迎面碰上。他們兩人一組分散逃走，但此次日軍的數量明顯是以前的幾倍之多，很快他們幾人的行蹤就被發現，并與日軍展開了正面較量，一場激戰下來，幾人消滅了不少日軍，而在尋找張書記的楊心月和老曹也與日軍發生了正面沖突，為掩護楊心月，老曹一個人將日軍引開，卻不幸犧牲。

張書記看到日軍如此瘋狂的掃蕩行動，決定馬上出城，然后再與楊心月取得聯系。

小飛、木頭他們很快被日軍圍追堵截到了一條死路，眼看日軍已形成包圍之勢，幾人決定拼死一搏，關鍵時刻，高明遠趕到，打散日軍的包圍圈，小飛他們見狀馬上也對日軍發起了猛烈的攻勢，前后夾擊，幾人順利逃出了日軍的包圍圈。

但日軍經此一事，封鎖了出城的路，張書記見一時半會可能出不了城，打算另謀他法。

順利逃回小院的小飛，木頭，喜子和侯亮正焦急的等著老八和黑牛，卻不想遲遲不見二人回來，原來二人在逃回小院的路上時被日軍抓住了，而張書記也在被抓人中，這時，日軍看見老八可疑上前質問，老八雖不能說話，但性格沖動，黑牛怕老八壞事忙上前證明老八只是一名普通老百姓，但日軍顯然并不相信，此時張書記站出來也證明老八和他們是一起的，確實只是一名普通老百姓，日軍這才作罷并將所有被抓的人押上一輛卡車帶走了。

其實這一切都被遠處的兩雙眼睛看到了，新四軍的一名同志看到了張書記被抓，及時回去報告給楊心月和方政委，二人聽后決定制定一套計劃對張書記展開營救，而高明遠也看到了黑牛和老八被抓，他既焦急又氣憤的回到了小院對小飛他們發了一通脾氣，責怪他們不該擅自行動。