高明遠(yuǎn)帶著一眾兄弟們沖入了日軍的陣地，黑牛為救新四軍的張書記不幸中彈身亡。

新四軍的操場(chǎng)上，張書記在見識(shí)到了高明遠(yuǎn)他們的英勇行為后，深受感動(dòng)，覺得在這樣的一個(gè)大時(shí)代環(huán)境下，能有這樣的一群人為國(guó)為民，實(shí)為國(guó)家之幸，從而萌生了想將高明遠(yuǎn)他們收編為新四軍的想法。

高明遠(yuǎn)帶著弟兄們?yōu)楹谂Ｏ略幔习嘶貞浧鹩讜r(shí)他和黑牛兩個(gè)人在地主家受盡欺辱，黑牛處處照顧他的場(chǎng)景，當(dāng)高明遠(yuǎn)他們準(zhǔn)備將黑牛入土為安時(shí)，老八瘋了一樣的阻止他們將黑牛下葬，經(jīng)過兄弟們一翻開導(dǎo)勸解，老八終于同意讓黑牛入土為安，但是他們卻不知道，就在他們身后不遠(yuǎn)處有一雙眼睛一直盯著他們——正在之前被日軍抓走的小翠。

而在新四軍的內(nèi)部對(duì)于吸收高明遠(yuǎn)他們?nèi)刖帲残纬闪藘晒山厝徊煌囊庖姡瑮钚脑路矫嬲J(rèn)為他們是可以經(jīng)過改造服從軍隊(duì)紀(jì)律的優(yōu)秀軍人，而方政委卻認(rèn)為他們桀驁難馴恐有叛變的可能。

日軍方面，竹男大佐也受到了日軍高層的種種不滿，面對(duì)節(jié)節(jié)失利，日軍高層決定派小野君去協(xié)助竹男大佐進(jìn)行下一步的行動(dòng)。

與此同時(shí)，楊心月準(zhǔn)備出發(fā)去找高明遠(yuǎn)談收編事宜，但方政委放心不下，覺得高明遠(yuǎn)一行人太過危險(xiǎn)，故而準(zhǔn)備了一隊(duì)人馬陪同楊心月一起去談收編事宜，對(duì)于這樣的安排，楊心月并不贊成，覺得方政委此舉無疑會(huì)加重與高明遠(yuǎn)之間的誤會(huì)，斷然拒絕了方政委的提議，方政委見楊心月去意堅(jiān)決且不肯妥協(xié)遂決定陪同楊心月一同前往。

楊心月和方政委很快找到了高明遠(yuǎn)他們的所在，一進(jìn)門二人便被小飛、木頭他們幾個(gè)兄弟包圍了起來，楊心月表示自己無意起爭(zhēng)端，只是來找人而已，這時(shí)高明遠(yuǎn)出現(xiàn)說楊心月是來找他的，原來他們二人早就相識(shí)，以前曾是同學(xué)。

高明遠(yuǎn)和楊心月離開，這時(shí)方政委發(fā)現(xiàn)大門還開著，遂告知小飛他們，喜子在關(guān)門時(shí)發(fā)現(xiàn)似乎有人在一直盯著他們這個(gè)院子，不放心便追了出去，幾翻輾轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)了原來是小翠一直跟著他們，原來小翠是因?yàn)樘I了，所以才一直跟著他們，喜子看不過去給了小翠一些錢將小翠打發(fā)走了。

多年不見，楊心月和高明遠(yuǎn)都比之以前有了不小的變化，而還在學(xué)生時(shí)代的楊心月就已經(jīng)加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，此次她將一切向高明遠(yuǎn)和盤托出并承諾可以為高明遠(yuǎn)成立一支特別的行動(dòng)小隊(duì)，就是打算說服高明遠(yuǎn)加入中國(guó)共產(chǎn)黨，但高明遠(yuǎn)卻因?yàn)榇饲白约焊赣H的緣故對(duì)于加入中國(guó)共產(chǎn)黨有著難以打開的心結(jié)，覺得一切搞政治的人都是不可信任的，另一邊方政委也在說服著小飛、木頭、喜子他們。

經(jīng)過一翻考慮之后，高明遠(yuǎn)拒絕了楊心月的收編提議，但同意可以成立一支特別的小隊(duì)，但不聽從新四軍的指揮，卻需要新四軍的情報(bào)信息，楊心月大為惱怒，覺得高明遠(yuǎn)頑固不化，不可理喻。