兔子精杜月容是聶小倩的好朋友，小倩向月容傾訴了自己的煩惱。月容建議小倩最好先查清楚當年屠殺狐族的真相，以免錯殺好人。

小倩和月容一起來找燕赤霞想辦法查清祖先的事情，燕赤霞告訴她們，要查清千年以前發生的事情必須要利用休眠術回到千年以前，看看當時到底發生了什么事情，而且寧采臣也要參加，但這是一件很危險的事情。

寧采臣答應燕赤霞，不管會遇到什么危險自己一定會幫助小倩查明真相。大家一起來到神壇，燕赤霞幫寧采臣和小倩實施休眠術，讓他們回到1000年前。聶小環和陶晉跟隨五人也來到神壇外，監視著他們的行動。

寧采臣和小倩回到千年以前，他們在山林中遇到了寧定光，寧定光見他們迷了路就邀請他們到自己家里小住。當寧采臣和小倩聽到寧定光介紹自己的時候，他們高興極了。在寧定光的家里小倩和寧采臣還看到了他的好友聶晨和黑風，五個人在一起吃飯喝酒很是愜意。

聶小環為了得到陶晉，想趁聶小倩在休眠之時毀了小倩的肉身，卻被陶晉及時阻止住。陶晉怒斥小環絲毫沒有姐妹之情，警告小環不要妄想傷害小倩。

休眠術一次只能維持24小時，小倩和寧采臣從1000年前回來了，可是由于聶小環的破壞，他們回歸肉體時元神發生了錯位，彼此調換了身體。

回到寧家，眾人正在研究對策之時寧夫人回來了，換了身體卻沒換聲音的采臣和小倩一時不知所措，嚴雨生急中生智告訴寧夫人小倩是她的表妹。寧夫人告訴大家晚上她要在酒樓里設宴款待縣令，讓寧采臣和聶小倩都要參加，為了把晚上的場面應付過去，小倩和寧采臣決定演一出雙簧。

燕赤霞找師兄赤眉道長幫助寧采臣和聶小倩的元神歸位，遭到了赤眉的斷然拒絕。

樹妖向黑風進讒言，她說陶晉已經被小倩迷得神魂顛倒，遲早有一天會背叛黑風。黑風為了籠絡陶晉，告訴陶晉只有他和小倩結合才能徹底掌握狐族，得到師父的支持陶晉大喜過望，他答應黑風一定殺掉寧采臣。