黑風寨上黑風正在利用象棋給陶晉講解兵法。他告訴陶晉要成大事必然要胸羅萬象，要讓自己成為勝負的主宰者，不能被任何人任何事阻撓，感情用事乃是大忌。

黑風告訴陶晉自己留著寧采臣是為了找到軒轅神劍，陶晉一臉的不解。黑風說出了軒轅神劍的來歷，他告訴陶晉神劍是寧家祖先鑄造的，現在下落不明。他猜測只有寧采臣才知道神劍的下落，等到寧采臣找到神劍后，他們就來一個螳螂捕蟬黃雀在后，坐收漁翁之利。陶晉決定利用樹妖去探明寧采臣的行蹤。

聶夫人要召集狐族助血魔攻打黑風寨，血魔說要戰勝黑風只能智取不能強攻，他打算用誘敵深入的戰略圍攻黑風寨。黑風的實力深不可測，聶夫人知道這將是一場惡戰，不成功便成仁，她不想讓兩個女兒參與進來，準備想辦法把她們支走。血魔和聶夫人的談話被聶小環無意中全部聽到，小環為了能夠和陶晉在一起，她鬼迷心竅又來到黑風寨，把血魔的計劃告訴了黑風。黑風決定將計就計，徹底鏟除血魔和狐族余孽。

聶夫人讓寧采臣帶小倩回寧府早日成親。她送走了寧采臣和小倩之后又交給聶小環一個包袱，說包袱是小倩落下的讓小環追上姐姐交給她。

黑風帶著部下佯裝出寨，血魔看到黑風傾巢而出以為黑風已經中計，帶著隊伍趕往黑風寨。到了黑風寨守衛松懈他們才覺得這一切都太順利了有些不正常，血魔方知上當。

聶夫人以為黑風會留在密室，她帶著大家來到黑風練功的密室，他們進去之后密室的門卻全部封閉，大家一時找不到出路，觸動了機關險些喪命。最后燕赤霞和血魔合力打通了密室大家才逃了出來。

走在路上聶小倩的手鐲突然斷掉了，這個手鐲是聶夫人修煉成人形后的那天送給小倩的，它充滿靈氣能夠預測吉兇。聶小倩告訴寧采臣母親一定出事了，她要趕回狐貍洞探明情況。

聶小倩趕回狐貍洞卻發現洞中空無一人，她猜測母親一定是去找黑風報仇去了。小倩讓寧采臣在狐貍洞中等她，寧采臣卻執意要與她共生死。

黑風在荒野追殺聶夫人，他告訴聶夫人出賣他們的不是別人正是她的女兒小環，讓聶夫人死個明白。黑風痛恨聶夫人背叛了他，屢次壞他的好事，預致聶夫人于死地。