艾琳娜回到家，卻見到身受重傷的約翰倒在地上，此時凱瑟琳突然消失不見。斯特凡匆忙趕到艾琳娜家中，原來杰里米喝下了安娜的血，卻沒有轉化成吸血鬼。

卡羅琳遇到車禍被馬特送到醫院，卡羅琳情況危急，福布斯警長痛苦不已，找來好朋友達蒙。福布斯告訴達蒙，鎮長已經死了，但他絕不可能是吸血鬼。達蒙想把自己的血給卡羅琳，幫助她度過今日的危險。達蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜堅決的否認了，達蒙驚覺很可能是凱瑟琳回來了。凱瑟琳找過了斯特凡，眾人開始重視此事，達蒙和斯特凡商議要先搞清楚凱瑟琳的計謀。

卡羅琳醒了過來，邦妮驚喜的抱住了她。因為鎮長的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布鎮。凱瑟琳通過欺騙泰勒，成功進入了鎮長的葬禮現場。斯特凡無法接受達蒙試圖吻艾琳娜的事實，艾琳娜勸他不要在此時和達蒙起沖突。

凱瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被識破，邦妮驚慌失措的給艾琳娜打電話。凱瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫術卻對她并不起作用，因為凱瑟琳的力量實在太過強大。關鍵時刻，斯特凡出現警告凱瑟琳離開。

泰勒和杰里米冰釋前嫌，梅森突然來到泰勒身邊。斯特凡向凱瑟琳坦誠，自己從沒愛過她，迷戀她145年的只有達蒙。斯特凡惡狠狠的警告了凱瑟琳，但凱瑟琳卻表示自己是為了他才回來的。斯特凡表示自己一直恨他，凱瑟琳惱羞成怒打傷了他。

艾琳娜擔心凱瑟琳的到來會影響斯特凡，但斯特凡卻告訴他不會。斯特凡雖然對達蒙喜歡艾琳娜的事耿耿于懷，但還是決定聯合達蒙一起對付凱瑟琳。約翰準備提前離開，要杰里米代自己向艾琳娜道別。臨行前，他告訴杰里米，消滅吸血鬼保護小鎮居然是吉爾伯特家族的責任。

凱瑟琳找到達蒙，達蒙卻無法忍心殺了他，兩人擁吻。達蒙終于問出了困惱自己145年的問題，凱瑟琳誠實的告訴他，自己愛的從來都是斯特凡，達蒙悵然若失的站在原地。傷心至極的達蒙來到艾琳娜家中，杰里米阻止達蒙侵犯姐姐，但反被殺害。

泰勒明白自己家族是狼人，他想控制這種力量。因為有約翰贈予的戒指，所以杰里米幸免于難，但是艾琳娜還是選擇憎恨達蒙。