月圓之夜馬上就要到了，泰勒馬上就要變身了，他很擔(dān)心，他不停地給梅森留言，他還不知道梅森已經(jīng)死了的事情。艾琳娜知道克勞斯為了報(bào)復(fù)凱瑟琳而殺了 她全家，她不愿意讓悲劇重新發(fā)生在自己身上，所以她要阻止這一切。為了保護(hù)艾琳娜，斯特凡讓邦妮施了咒，艾琳娜被鎖在在了結(jié)界中出不來。朱爾思是梅森的朋友，她來找梅森，泰勒終于知道梅森失蹤的事情了。

泰勒找到凱若琳，他告訴凱若琳梅森失蹤的事情。本來他和凱若琳約好了，凱若琳陪他度過變身大劫。艾琳娜知道以利亞沒有死，達(dá)蒙也知道，她問達(dá)蒙為什么不告訴斯特凡。達(dá)蒙表示即使告訴了 斯特凡，他也不能改變什么。凱若琳和泰勒的對(duì)話被阿拉里克聽到了，他給達(dá)蒙打了電話，他讓達(dá)蒙準(zhǔn)備對(duì)策。朱爾思知道泰勒也是狼人，她準(zhǔn)備找到泰勒，她去了酒吧，卻被同在酒吧的達(dá)蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行蹤。

為了接近朱爾思，達(dá)蒙和阿拉里克在酒吧和她搭訕。泰勒在為變身做準(zhǔn)備，他脫掉了衣服，這讓凱若琳覺得有些尷尬。邦妮沒有經(jīng)過洛克的同意就和他連身了，這差點(diǎn)害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒語書籍，邦妮問洛克怎么消除巫師之間的聯(lián)系，洛克表示自己會(huì)找到辦法的。

斯特凡在看守者凱瑟琳的時(shí)候，凱瑟琳趁著他睡著時(shí)對(duì)他進(jìn)行了催眠。在斯特凡的夢(mèng)中，他和凱瑟琳發(fā)生了關(guān)系。驚醒后的斯特凡特別生氣，他警告凱瑟琳不許對(duì)自己進(jìn)行催眠了。以利亞找到了艾琳娜，艾琳娜為了保護(hù)家人，便選擇了幫他掩蓋行蹤。以利亞表示要和艾琳娜談一談，艾琳娜問他當(dāng)其他吸血鬼來抓自己的時(shí)候，他要?dú)⒘四菐讉€(gè)吸血鬼來保護(hù)自己，他的目的到底是什么。以利亞希望能夠?qū)漳茸稣T餌引出克勞斯，他曾經(jīng)是克勞斯最親密的兄弟，但是現(xiàn)在克萊斯已經(jīng)不再信任他了，他要修復(fù)兄弟關(guān)系。

泰勒把自己綁了起來，他很痛苦，他幾乎控制不住自己要?dú)⑷肆耍寗P若琳離開。但是凱若琳?qǐng)?jiān)持留在這里陪他，看著泰勒那么痛苦，凱若琳也不好受。最后泰勒發(fā)狂了，他掙脫了鏈鎖，凱若琳沒有辦法只能把石室的門給關(guān)了。在凱若琳的幫助下泰勒完成了變身，他很感謝凱若琳，他去了凱若琳的家。馬特也終于想通了，他準(zhǔn)備和凱若琳重修舊好，但是在凱若琳的家中，他看到了泰勒，這讓他心灰意冷。

朱爾思也是狼人，在月圓之夜她變身了，失控的朱爾思?xì)⒘撕芏嗳恕?/p>