洛克的父親是男巫，他悄悄潛入了艾琳娜的家，艾琳娜聽到動靜跑了出來卻只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便沒有多想了。凱若琳告訴了斯特凡艾琳娜去找凱瑟琳的事情，斯特凡告訴了達蒙這件事情，兩人決定去找凱瑟琳拿月光石。凱瑟琳讓他們放自己出去，作為交換她可以給他們月光石，她保證自己會離開瀑布鎮。但是他們并不相信凱瑟琳，他們只是想要月光石。

為了解除詛咒斯特凡和達蒙找到艾琳娜，他們想用艾琳娜的血來解除封印，他們已經找了邦妮幫忙。艾琳娜拒絕了達蒙和斯特凡的提議，她覺得如果這樣做可能會激怒克勞斯，克勞斯會殺了所有的人，她不想看到這樣的局面出現。洛克和邦妮越走越近，這讓杰里非常不安。艾琳娜找到羅斯，她讓羅斯帶自己去找斯萊特，斯萊特可以幫助他們聯系到克勞斯和以利亞。

羅斯并不愿意幫助艾琳娜，艾琳娜告訴她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不僅如此，她還有一個女巫會無條件地幫助他們。羅斯被說動了，她答應了艾琳娜。但是等兩人趕到斯萊特家時，卻發現他已經死了。自從凱若琳告訴了泰勒自己的吸血鬼身份后，兩人的關系有了很大的改善。再加上凱若琳和馬特一直沒有和好，凱若琳和泰勒越走越近。滿月之日馬上就要到了，凱若琳提出要幫助泰勒，兩人便一起去了一個地窖，那是梅森一起變身時來的地方。

邦妮準備施法讓凱瑟琳暫時動彈不得，好讓斯特凡和達蒙去找月亮石，但是兩個人卻沒有在她那里找到。不僅如此，凱瑟琳還挾持了杰里，她威脅邦妮，沒有辦法幫你只能施法解除之前自己對她施下的咒語。洛卡和邦妮接通了能力，在他的幫助下邦妮救了杰里。杰里想要跟邦妮告白，邦妮讓他千萬不要對自己動心，杰里很難過。邦妮看著這樣難過的杰里終于無法再掩蓋自己的感情了，她答應和杰里在一起了。