眼見身邊的保鑣們都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇見深夜巡街的凌小骨才得以逃脫。

常世勇回到小公館命手下嚴防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出現，一番激戰，眾手下紛紛倒下。

當夜，當警局的人趕到小公館時，常世勇已成一具無頭尸首，他珍藏的金絲細鱗甲同時消失，墻上出現黑夜判官留下的血字。

在常家小公館血戰之后，那名黑衣人來到鄭家廢墟前，他摘下面罩，露出徐查理的面容。

原來他就是當年死里逃生的鄭高棋之子鄭弘毅。他要以當年父親曾經行俠仗義的黑夜判官的身份回來，向當年殺害其家人的七名兇手復仇雪恨，常世勇就是第一個目標。

凌小骨接受上司委任調查常家血案，她從師父祝丹楓口中得知，所謂“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖俠客。如今這個黑夜判官重出江湖，所為何來?

常世勇無頭案在江州一時鬧得沸沸揚揚，血案細節很快見報。徐查理看完報道后陷入沉思：案發當夜，常世勇在自己動手前一刻就毒發身亡，是誰下的毒?自己離去后，又是誰砍掉了常的頭顱?要殺他的人是否與十八年前的事有關?他準備繼續調查下去。

徐查理順藤摸瓜，跟蹤小公館女主人瑾香來到戲院，此時戲院正在上演南洋魔術師鬼王的魔術表演，前朝皇親葉八爺等江州名流同時在場。

正當精彩的魔術表演一半時，常世勇的人頭卻憑空出現在一間貴賓包廂內……