葉八爺指使崔偉和“黑夜判官”約定見面，暗中卻設下埋伏，但徐查理技高一籌，從眾多手下手中救出崔偉，將他送離江州，暫避風頭。

費盡周折后，徐查理終于確認了葉震山也是自己仇人之一。

在跟蹤葉震山的過程中，查理偷聽到了葉震山與尚義海商量倒賣國寶翡翠九重佛塔的事，不料鬧出動靜被發現行蹤，正苦于無法脫身之時，不料另一個黑夜判官扮相的人出手相救，幫助他引走了眾手下。

另一個“黑夜判官”通過種種奇異手法擺脫了追擊，在無人處換掉偽裝，露出真面目，原來他正是魔術戲班的大魔術師鬼王。

聰明的徐查理很快就猜出另一個黑夜判官的真正身份。為了得知對方到底是敵是友，徐查理拉上凌小骨，以看魔術為名一起跟蹤觀察鬼王。

凌小骨故意在后臺制造混亂，徐查理趁亂潛入鬼王辦公室內卻被鬼王發現，黑暗中，徐查理與鬼王再度交手，卻越來越認定對方并非敵人。

為了摸清鬼王的底細，徐查理去往大悲寺鬼王住處調查，卻邂逅了來到寺院觀賞菊花的尚宏發和喜寶父女。尚宏發邀請查理一同賞菊品宴，卻突遇刺客要行刺尚宏發……