董承約會(huì)劉備等立盟除曹。劉備分析后認(rèn)為，皇帝不會(huì)傻到不自量力，與曹操對(duì)抗，他覺(jué)得這事肯定會(huì)失敗，董承逼他簽字。劉備在衣帶詔上寫(xiě)下了自己的名字，內(nèi)心憂懼不安。為了防止曹操提防自己，劉備每天澆水種菜；曹聞知后，設(shè)樽俎：盤置青梅，一樽煮酒。二人對(duì)坐，開(kāi)懷暢飲。議論天下英雄。當(dāng)曹操說(shuō)“天下英雄，唯使君與操耳”，劉備聽(tīng)了大吃一驚，他嚇壞了，筷子都掉在了地上。曹操問(wèn)他怎么了，劉備說(shuō)剛才打雷，把自己嚇壞了，筷子都拿不住。曹操覺(jué)得劉備就是一個(gè)膽子很小的人，根本不可能成其大事，于是從心底小看他。劉備認(rèn)為董承的事情太過(guò)于冒險(xiǎn)，如果被曹操知道，自己連命都丟了。他想來(lái)想去，決定離開(kāi)許昌。

袁術(shù)被曹操的兵馬逼得走投無(wú)路，決定與袁紹會(huì)合在一起。劉備懇求曹操，自己想帶著關(guān)羽和張飛去守下邳，然后阻擋袁術(shù)與袁紹會(huì)合。曹操本不想放劉備走，但是剛好劉備熬了中藥給他喝，治好了曹操的頭疼。曹操覺(jué)得劉備應(yīng)該可以信任。劉備慌慌張張地逃走了。這引起了曹操下屬的懷疑。曹操命許褚去追劉備，卻沒(méi)有追上。劉備斬了曹操派去監(jiān)視自己的大將車胄，奪取了徐州，袁術(shù)敗退于壽春的江亭，患重病而死。在臨死前，修書(shū)一封，派人把書(shū)信和玉璽送給袁紹，表示希望 將來(lái)有一天，袁紹能得到天下，再到江邊慰告自己的在天之靈。劉備在徐州娶了首富的女兒糜夫人，然后得到了徐州人的支持。劉備派人四處散播謠言，說(shuō)曹操要攻打宛城，意在讓張繡先去抵抗曹操，緩解自己的壓力。謀士沮授 勸袁紹借此機(jī)會(huì)攻打曹操，以主力去攻打曹操的主力，但是袁紹根本不停，派使者去聯(lián)絡(luò)張繡，讓他抵抗曹操。曹操在朝廷 之上談?wù)搰?guó)事，國(guó)丈董承出言不遜，但是文武大臣支持他的人卻不多，曹操根本就不當(dāng)一回事，直接讓人把他拖下去，皇帝看在眼中，害怕不已。