這一年的七九河開，林場少年秦大陸、霍賽(小名：活塞)在一次與農場子弟的沖突中與王衛東相識。大陸不顧河水刺骨奮力救出了落水的衛東，并把他帶回了家。看著衛東瘦小的身體大陸娘非常心疼，幾個孩子卻已經親親熱熱儼然成為了一家人。

三兄弟同時被少女曼珠吸引，她的異族氣息和成熟豐滿的姿態讓三兄弟癡迷。活塞生性靦腆，大陸卻已開始主動接近曼珠，毫無顧忌地表達著對她的好感。

林場傳來警報有人盜伐林木，帶路者正是盜林慣犯王有福。然而當護林員秦向陽(大陸父親)與林場公安霍明達(活塞父親)帶人上山抓捕時，警覺的王有福已經先行逃脫了。霍明達突然想起衛東是王有福的兒子。

待大部隊撤走后，衛東在山洼里找到崴了腳的王有福。衛東對父親的行為失望至極，兩人爆發激烈爭吵。第二天王有福留下錢再度不辭而別。三兄弟決定進山結拜，曼珠和活塞的妹妹紅英也一同見證。

儀式完成下山的時候一行人遇到了孤狼。大陸冒險在林中燃起火把，煙霧引來了瞭望塔中的秦向陽和霍明達。兩人對幾個孩子的危險行為十分惱怒。沖動之下秦向陽打了衛東一記耳光。衛東憤然離開，大陸埋怨父親錯怪衛東。為躲避父親的追打，大陸不慎踩塌朽掉的房梁。

眼看就要變天，對秦向陽的修房申請代理場長老楊卻打起官腔。被激怒的秦向陽決定獨自進山伐木。而此時，王有福正帶著另一伙盜獵賊在山洞避雪。