霍特懷爾博士正在洗腦神盾局33號探員，希望她能夠屈服于九頭蛇。

早上六點，西蒙斯起床之后去九頭蛇的實驗室工作。上級領導特金命令她趕快做完手頭的工作。

梅正在訓練探員斯凱，亨特過來問斯凱是否有上過神盾學院，斯凱回答沒有。亨特試圖跟斯凱聊天，梅將他趕走。

梅看到庫爾森回來，便問她去見托爾伯特的情況，庫爾森說情況并不妙。西蒙斯的上級要向巴克希匯報進展，西蒙斯無意間看到了吉爾的檔案。

吉爾正在馬克拉什藏身，而九頭蛇已經派人去追蹤他，吉爾知道后，立馬使用自己的冰凍技能將九頭蛇的人冰凍。

西蒙斯回到家，突然間發現又人藏在自己家里，原來此人正是庫爾森。庫爾森此行是為了聽西蒙斯的工作報告。西蒙斯向庫爾森報告了九頭蛇想要招募吉爾的情況，庫爾森希望孤僻的西蒙斯能夠在九頭蛇阻止交到朋友，但這恰好是西蒙斯所不擅長的。

庫爾森希望能夠在九頭蛇之前找到吉爾，希望曾經和吉爾事同學的菲茲能夠幫忙。斯凱正在拷問沃德，我的提到九頭蛇如果不能夠成功招募那些天賦異稟的人的時候，便會毀了那些人。

吉爾正在卡薩布蘭卡港口，使用自己的超能力將海水凍結。西蒙斯正向和特金先生交朋友，巴克希派人來調查西蒙斯。幸好西蒙斯巧妙地回答了巴克希的問題，巴克希懷疑西蒙斯曾經是神盾局的探員。

為了能夠評估西蒙斯對九頭蛇的衷心，巴克希命令西蒙斯前去招募吉爾，神盾局也出發去尋找吉爾。菲茲意識到大家都將他蒙在鼓里，而身邊的西蒙斯只是自己的幻覺。菲茲來到了關押沃德的房間，為了報復沃德帶個自己的傷害，菲茲在沃德的隔間里制造了低壓環境來折磨沃德。

西蒙斯一行人來到卡薩布蘭卡港口，神盾局也空降到港口。斯凱找到吉爾，希望能夠說服他加入九頭蛇，但是吉爾并不愿意。

菲茲通過和沃德的對話意識到吉爾之前就是九頭蛇的雇員，只是暫時性失控而已。梅為了防止亨特不能受控制，先擊倒了亨特，梅開槍準備殺了吉爾，吉爾追著西蒙斯，巴克希成功再次洗腦了吉爾，命令吉爾能夠凍住梅一行人，此時斯凱朝吉爾開槍，吉爾掉入海里。為了表明自己的衷心，西蒙斯幫巴克希躲過一槍。

斯凱告訴梅現在吉爾的尸體一直沒有被發現，而且實則庫爾森將西蒙斯置于如此危險的境地。庫爾森找到菲茲，責備他不應該差點殺了沃德。

經此一役，巴克希徹底對西蒙斯解除了戒心，打算提拔西蒙斯。斯凱找到沃德，希望沃德能夠提供更多的信息給自己，最后沃德提到斯凱的父親其實還活著，斯凱離開。