菲茲將工具箱帶走，庫爾森和亨特接應。

斯凱的父親卡爾和嘉穎談話，他希望嘉穎能夠重歸過去。斯凱覺得那晚的晚餐還不錯，所以她并不希望嘉穎將卡爾送走，斯凱想要和嘉穎就此談談。

芭芘和麥克在訓練，兩人就庫爾森的事情一番商量。西蒙斯向梅坦誠自己復制了工具箱，而真的工具箱在菲茲的手上，梅也將這件事情告訴了芭芘。

庫爾森找到33號特工，就此找到了沃德。庫爾森和沃德談條件，沃德答應。菲茲因為庫爾森和沃德合作而十分生氣，幾乎要和沃德動手。 

斯凱找到嘉穎商量關于卡爾，嘉穎不答應將卡爾繼續留下去。沃德將巴克希介紹給庫爾森，

斯凱找到卡爾，他十分開心。斯凱說服嘉穎將自己和卡爾一同送往地球，兩人相談甚歡。巴克希進入了新的神盾局的總部。斯凱偷了路人的一部電話，通知梅自己現在正在地球上，梅立馬定位斯凱。

原來九頭蛇也在尋找斯凱，庫爾森十分擔心。林肯跟隨斯凱，卡爾得知自己要被排氣之后十分生氣，將林肯摔了出去。

巴克希帶領九頭蛇來找斯凱，他們一行人被包圍。庫爾森立馬出動找斯凱，此時巴克希出現，將林肯和異能戰士都打倒。

庫爾森和沃德見到了斯凱，但是戈登出現帶走了她。庫爾森假裝投降，闖進了新的神盾局。